Skróty kategorii (podkategorii) pozwalają na łatwiejsze i szybsze odnalezienie interesującej nas kategorii. Przydają się wówczas, gdy liczba kategorii jest duża a do wprowadzenia jest wiele transakcji.
Skróty są skróconą nazwą kategorii, nazwą bez znaków diakrytycznych, synonimem czy innym dowolnym ustalonym przez użytkownika ciągiem znaków.
Program Finanse domowe 2 wyposażony jest w mechanizm, który pozwala na zmianę kategorii wielu wydatkom jednocześnie.
Zmiana kategorii przebiega w następujący sposób:
Prowadząc budżet domowy zdarza się, że potrzebujemy utworzyć kategorię, która służy jedynie do złączenia kilku podkategorii w grupę. Kategoria, dla której nie da się dodać wydatków ani przychodów.
Duża liczba kategorii i podkategorii ma swoje wady i zalety. Przy kilkudziesięciu kategoriach można dokładnie opisywać dokonywane transakcje, np. paragon z artykułami spożywczymi można rozbić na wiele wydatków z podkategoriami takimi jak: owoce, warzywa, pieczywo, drób, wołowina, wieprzowina, słodycze, przyprawy itd. Przy takim rozdrobnieniu podkategorii wszystkie płatności są bardzo dobrze opisywane jednak wadą takiego podejścia jest czas, jaki musimy poświęcić na wprowadzanie tak szczegółowych danych.
Kategorie powiązane są z wydatkami i przychodami.
Aby dodać nowy wydatek (przychód), należy wskazać kategorię powiązaną z dodawaną płatnością.
Kategorie i podkategorie wyświetlane są w formie drzewa. Kolejność kategorii w drzewku można ustawiać dowolnie, przenosząc elementy góra/dół.
Program umożliwia także ustawienie kategorii domyślnej.
Kategorie powiązane są z wydatkami i przychodami.
Dzięki kategoriom możliwe jest kategoryzowanie dokonywanych płatności co umożliwia dokonywanie analiz a to z kolei prowadzi do efektywniejszego oszczędzania.
Program Finanse domowe 2 daje możliwość ustawienia domyślnej kategorii dla kategorii wydatków/przychodów używanych w programie.
Generalnie wszystkie kategorie używane w programie sortowane są na dwa sposoby:
Sposób sortowania oddzielnie dla każdego z typów kategorii można wybrać w ustawieniach programu.
Wszystkim kategoriom i podkategoriom można załączyć lub wyłączyć widoczność bez konieczności usuwania.
Często zdarza się taka sytuacja, że jakaś kategoria przestaje być używana. Np dziecko skończyło chodzić do przedszkola zatem kategoria wydatków "opłata za przedszkole" nie będzie już potrzebna,
Usunięcie tej kategorii jest możliwe ale pociągnie za sobą usunięcie wszystkich danych powiązanych z tą kategorią, a kategoria może być powiązana z ogromną ilością danych.
Lepszym rozwiązaniem jest wyłączenie widoczności kategorii.
Wszystkim kategoriom i podkategoriom zdefiniowanym w programie można nadać dowolną ikonę.
Przy pierwszym uruchomieniu programu, kreator startowy proponuje użytkownikowi utworzenie domyślnych kategorii i podkategorii. Domyślnym kategoriom nadawane są domyślne ikony.
Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby te domyślne ikony zmienić.
Wszystkim kategoriom i podkategoriom zdefiniowanym w programie można ustawić kolor.
Kolor, poza ikoną kategorii, pełni funkcję czysto wizualną.
Podczas dodawania nowej kategorii/podkategorii domyślny kolor jest przeźroczysty.
